GfK-Studie zur Kaufkraft für Sortimente in Polen

Im Jahr 2016 summierte sich die Einzelhandelskaufkraft der Polen auf rund 89 Mrd. Euro. Gut 43 Prozent davon flossen in Nahrungs- und Genussmittel. Die Grundversorgungssortimente – Food, Bekleidung und Gesundheit/Pflege –vereinnahmen knapp zwei Drittel der Einzelhandelskaufkraft der Polen. Die Anteile und Kaufkraftpotenziale der Sortimente unterscheiden sich allerdings je nach Region erheblich, wie die GfK Studie zeigt. 

Im Jahr 2016 besaßen die Polen laut GfK eine durchschnittliche Einzelhandelskaufkraft von 2.326 Euro pro Kopf. Diese misst – am Wohnort der Konsumenten – das durchschnittliche, verfügbare Ausgabepotenzial im Einzelhandel. 

Die Einzelhandelskaufkraft wird in der GfK Studie zur regionalen Sortimentskaufkraft 2016 für verschiedene Sortimentsgruppen aufgeschlüsselt. Dabei vereinen die Top 3 Sortimentsobergruppen – Food, Bekleidung, Gesundheit/Pflege – schon mehr als 64 Prozent der Einzelhandelskaufkraft. Die anderen Obergruppen teilen sich das restliche Drittel::

Quelle: GfK Sortimentskaufkraft Polen 2016

Lebensmittel und Pflege 

Wenn es um Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken und Gesundheit geht, würde man vermuten, die Kaufkraft und damit das Potenzial sei gleich verteilt. Wie die Studie zeigt, ist dem allerdings nicht so.

Im Hauptstadtkreis Warszawa liegt die pro-Kopf-Kaufkraft für Food-Sortimente mit 1.347 € gut 34 Prozent über dem Landesdurchschnitt. Die Einwohner des Kreises Przysuski im zentralen Teil Polens müssen sich dagegen mit 807 € pro Kopf begnügen. Das sind rund 20 Prozent weniger als der Landesdurchschnitt.

Noch größer ist die Spreizung bei der Kaufkraft für Gesundheit- und Pflegesortimente: Auch hier sind die Bewohner der polnischen Hauptstadt Spitze. Mit 419 € pro Kopf haben sie 82 Prozent mehr als der polnische Durchschnitt zur Verfügung. Die Einwohner des Kreises Nowomiejski im nördlichen Teil Polens bilden den Gegenpol: Mit nur 172 € pro Kopf haben sie rund 25 Prozent weniger als der Landesdurchschnitt für diese Sortimente.

Der Blick auf die Kaufkraftkarten beider Sortimentsgruppen zeigt, dass die Verteilung für Food wesentlich homogener ist als für Gesundheit/Pflege.

Bekleidung

Gleich ob Damen-, Herren, Kinderbekleidung, Socken oder sonstige Wäsche: Auch das Sortiment Bekleidung weist eine sehr unterschiedliche räumliche Verteilung und Potenzialstärke auf.

Wieder steht dem Hauptstadtkreis Warszawa ein starker Kontrast in ländlich geprägten Regionen entgegen: Die Einwohner des Kreises Kolnenski im nord-östlichen Teil Polens haben mit 197 € pro Kopf nicht einmal die Hälfte des Ausgabepotenzials für Bekleidung wie die Warschauer.

* Quelle: GfK Sortimentskaufkraft Polen                      
* Index je Einwohner; 100 = Landesdurchschnitt

Alle Großstädte Polens mit über 500.000 Einwohnern schneiden bei der Sortimentskaufkraft überdurchschnittlich ab, auch in den drei wichtigsten Sortimentsgruppen Food, Bekleidung und Gesundheit/Pflege. Allerdings sind auch innerhalb dieser fünf Top-Regionen deutliche Kontraste erkennbar.

* Quelle: GfK Sortimentskaufkraft Polen                     
* Index je Einwohner; 100 = Landesdurchschnitt

Diese treten im Vergleich der 20 einwohnerstärksten Kreise noch stärker hervor. Hier zeigen sich bei einigen der drei Hauptsortimente teils deutlich unterdurchschnittliche pro-Kopf-Potenziale. Dennoch bieten diese Regionen aufgrund ihrer vielen Einwohner für bestimmte Einzelhandelsunternehmen ein insgesamt attraktives Gesamtpotenzial.

Baumarkt / DIY

Wie viel die Masse an potenziellen Kunden ausmacht, wird beim Blick auf die regionalen Potenziale für Baumarkt/DIY deutlich. Innerhalb der Top 10 Kreise nach dem Baumarktpotenzial je Einwohner finden sich auch einige weniger einwohnerstarke Kreise wie Sopot und Grodziski. Die zweithöchste Gesamtsumme an Potenzial (wieder nach Warszawa) zeigt aber der Kreis Wroclaw, der nach dem Ranking je Einwohner erst auf Platz sieben kommt.

Top 5 Kreise Kaufkraft für Baumarkt / DIY je Einwohner

* Quelle: GfK Sortimentskaufkraft Polen                      
* Index je Einwohner; 100 = Landesdurchschnitt

Zum Baumarktsortiment zählen nicht nur klassische Innenausbausortimente wie Fliesen, Platten, Tapeten, Bad- und Sanitärausstattung, sondern auch Außenbaustoffe wie Ziegel ebenso wie Autozubehör, Gartengeräte und Pflanzen.

Beim Baumarktsortiment ist zu beachten, dass das Potenzial in ländlichen Regionen meist höher ist als in städtischen Gebieten, da mehr Wohnraum und Gartenfläche je Person zur Verfügung steht. In Polen wird dieser Effekt allerdings vom starken Stadt-Land-Gefälle des verfügbaren Einkommens überlagert, so dass hier die Städte dennoch mehr Potenzial haben als die ländlichen Regionen. 

Hobbies, Sport und Freizeit

Für Hobby- und Freizeitsortimente (u.a. Brett- und Kartenspiele, Plüschtiere, Bastel- und Malzeug, Musikinstrumente, Fahrräder, Ski, Boote, Zelte, Schlafsäcke, etc.) haben die Warschauer ebenfalls das höchste absolute und pro-Kopf-Potenzial in Polen. Mit 128 Euro pro Kopf kommen sie auf mehr als das Doppelte des Landesdurchschnitts. Genau im Durchschnitt liegen die rund 50.000 Einwohner im Kreis Laski in der Nähe von Łódź mit 62 € pro Kopf. Die Einwohner des Kreises Kazimierski im südlichen Teil Polens können davon nur träumen: Ihnen stehen mit durchschnittlich 35 € pro Kopf nicht einmal 60 Prozent des Landesdurchschnitts dafür zur Verfügung. Immerhin beträgt das gesamte Kaufkraftpotenzial für Hobbies, Sport und Freizeit im Kreis 1,2 Mio. Euro.

Die Studie „GfK Sortimentskaufkraft“ basiert auf unterschiedlichen Erhebungen und Analysen des Einkaufsverhaltens von Verbrauchern im Einzelhandel. Auf Basis dieser Verbraucherinformationen ermittelte der Bereich Geomarketing von GfK gemeinsam mit den Marktexperten von GfK Polonia die regionale, sortimentsbezogene Kaufkraft für verschiedene Sortimente. 

Die Kaufkraft wird als nominaler, das heißt nicht inflationsbereinigter, Prognosewert ausgewiesen. Sie bezieht sich auf den Wohnort, nicht auf den Einkaufsort. Die Daten stellen Durchschnittswerte für alle Einwohner einer Region dar. Rückschlüsse auf die Vermögenswerte von Einzelpersonen sind daher falsch.

Die Daten liegen flächendeckend für alle administrativen und postalischen Gebietseinheiten Polens vor – von Kreise, Gemeinden und Stadt- und Landgemeinden („Gminy“, „Miasta“) bis hin zu 5-stelligen Postleitzahlen. 

Quelle: Pressematerialien / GfK